Na své nové cestě se Jack spřátelí se skřítky a jejich králem, narazí na nebezpečné kelpy, prastaré zeměduchy a bohužel také krakýše. Znovu se setká s Thorgil a společně s ní a Pegou, ošklivou dívkou s neuvěřitelně krásným hlasem, pronikne až do říše elfů. Nebude to však žádný med.