Čise stále pobývá u mistra Lindela v dračí říši, aby si vyrobila svou vlastní kouzelnou hůl. Lindel ale její návštěvu využije i k tomu, aby jí sdělil něco málo z temné minulosti Eliase. A samozřejmě to nebude nic moc pěkného...
Elias se v poslední době neustále schovává ve stínech, proto si Čise našla nového blízkého parťáka Rutha – psa, který je zároveň i hezkým mladíkem, což jejího budoucího manžela očividně nechalo naprosto chladným.
V patnácti ztratit vůli k životu, nechat se odkoupit mocným čarodějem, který rozhodně nevypadá jako člověk, stát se čirou náhodou jeho učednicí a navíc nevěstou? Čise Hatori i v tak útlém věku hravě zvládá všechno!