Píše se rok 1938 a Hitler je na vrcholu moci. Už se mu podařilo připojit ke své Říši Rakousko a teď si brousí zuby na české pohraničí. Ruku v ruce s ním jde Henleinova Sudetoněmecká strana, která Hitlerovy názory tlačí uvnitř republiky. Československo je připravené jednat, jenomže pod vidinou politiky appeasementu ho opouští všichni spojenci.