Existují miliardy Světů na výsluní. Jde o planety, na kterých je život prostě fajn. Jediná věc, která je na nich podezřelá, je fakt, že je zařídili Dalekové. Obyvatelé planet jsou jim neskutečně vděční, ale Doctor má neblahou předtuchu. Nemůže se přece stát, že by Dalekové dělali něco pro lidi! Nebo snad ano?