A. Pheby

Nathan Treeves je chlapec z chudinskej štvrte. Svoje magické schopnosti musí pred ostatnými ukrývať. Otec v bolestiach zomiera a Nathan pomáha matke tým, že zbiera rôzne veci vyvrhnuté živúcim bahnom. Ale aj tak ho chudoba prinúti nastúpiť do Poskokovho voza a nechať sa spolu s ďalšími chlapcami odviezť do sídla ležiaceho vysoko nad mestom, aby slúžil Pánovi. Pán o Nathanových schopnostiach vie a do služby ho neprijme. To zásadne zmení chlapcov život...